2012

April 15, 2012
Endeavour Silver y AuRico Gold Firman Acuerdo Definitivo Sobre la Adquisición Realizada por Endeavour de la Mina de Plata-Oro "El Cubo" y del Proyecto de Plata-Oro "Calvo" de AuRico Gold
Teleconferencia de Endeavour a las 10 am PDT (1 pm EDT) el 17 de Abril de 2012

Vancouver, Canadá - 15 de abril de 2012 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR, Frankfurt: EJD) ("Endeavour") y AuRico Gold Inc. (TSX: AUQ, NYSE: AUQ) ("AuRico Gold") se complacen en anunciar que han llegado a un acuerdo definitivo mediante el cual Endeavour adquirirá una participación de 100% en la mina de plata-oro El Cubo, que AuRico Gold opera en el Estado de Guanajuato, México, y en el proyecto de exploración de plata-oro Guadalupe y Calvo, en el Estado de Chihuahua, México, por una contraprestación total de hasta US$250 millones de dólares. 

Al cierre de la transacción, Endeavour pagará a AuRico Gold US$200 millones de dólares. El pago consistirá, a elección de Endeavour, en hasta US$100 millones de dólares correspondientes al precio de compra en acciones comunes de Endeavour, y la cantidad restante en efectivo. Tras el cierre de la venta, AuRico Gold tendrá derecho a recibir hasta US$50 millones de dólares más en pagos en efectivo de Endeavour a la vez que ocurran determinados eventos durante los tres años posteriores al cierre de la transacción.

El Cubo es una mina productora de plata-oro, ubicada en la parte sureste del histórico distrito minero de Guanajuato, en la región central de México, a sólo 10 kilómetros (km) de la mina de plata-oro Guanajuato que Endeavour tiene en operación en el sector noroeste del distrito minero de Guanajuato (ver el mapa adjunto). 

Guadalupe y Calvo es un proyecto avanzado de exploración de plata-oro que se encuentra localizado en el histórico distrito minero de Guadalupe y Calvo, en el Estado mexicano de Chihuahua, casi 300 km al suroeste de la Ciudad de Chihuahua. AuRico Gold dio a conocer recientemente una estimación de recursos actualizada, así como una evaluación económica preliminar que contempla una operación minera de plata-oro combinada de explotación a cielo abierto en Guadalupe y Calvo.

La adquisición de la mina El Cubo encaja perfectamente con la estrategia de crecimiento de Endeavour, consistente en la compra de minas en distritos mineros históricos donde la Dirección de la empresa puede crear valía para los accionistas, al incorporar su pericia y capital para así expandir las reservas y los recursos, mejorando de esa forma las operaciones de explotación y molienda, y haciendo crecer la producción de plata y oro. El Cubo complementa la mina Guanajuato de Endeavour, y en adelante deberá proveer un sinergismo operativo e impulsar la producción de Endeavour, de manera que la empresa se convierta inmediatamente en productora de plata de nivel medio, con una dilución de capital mínima ó nula para sus accionistas.

La adquisición del proyecto Guadalupe y Calvo también encaja bien con la estrategia de crecimiento de Endeavour, al encontrarse ubicado en un distrito minero histórico con buena tendencia ascendente de exploración para incrementar los recursos platero-auríferos, y el potencial de convertirse en la cuarta mina de Endeavour. Además, Endeavour prevé explorar más Guadalupe y Calvo mediante obras adicionales de perforación, antes de reevaluar su potencial minero.

Para AuRico Gold, este anuncio tiene lugar tras la reciente firma de un acuerdo definitivo respecto a la venta de sus minas australianas, y es acorde a la estrategia de AuRico Gold de enfocarse en sus principales activos mayores y de menor costo. AuRico Gold ha puesto ahora toda su atención en proporcionar valía a sus accionistas con base en sus tres minas operativas, incluida la mina Young-Davidson, donde la primera producción ya es inminente, además de sus prospectos en México y Canadá.

Bradford Cooke, Presidente y Director General de Endeavour, comentó: "La cercanía de El Cubo a nuestra mina Guanajuato, su similitud a ella, y las potenciales sinergias entre ambas hacen de El Cubo una adquisición lógica y estratégica para Endeavour, la cual tendrá un impacto importante e inmediato en nuestra producción, en nuestras reservas y recursos, con una dilución mínima ó nula para nuestros accionistas. Esperamos reproducir en El Cubo los mismos tipos de exploración y de logros operativos que hemos tenido en nuestras minas Guanaceví y Guanajuato." 

René Marion, Presidente y Director General de AuRico Gold, comentó: "Es muy grato para AuRico Gold haber llegado a un acuerdo con Endeavour Silver en cuanto a las propiedades de El Cubo y de Guadalupe y Calvo. AuRico Gold ve en Endeavour un propietario lógico de estas propiedades, como sólidos operadores posicionados para lograr resultados respecto al potencial que vemos tanto en El Cubo como en Guadalupe y Calvo. Esperamos poder compartir el futuro éxito de estos dos activos mediante nuestra potencial participación en Endeavour, y a través del futuro recibo de los pagos contingentes." 

Aspectos Sobresalientes de El Cubo

  • Mina productora de plata-oro con una operación actual de 1,200 tpd y 965 empleados
  • 61 concesiones mineras que abarcan 8,144 hectáreas, incluyendo varias galerías, rampas y pozos de minas, así como una planta de lixiviación de 400 tpd, además de un contrato de arrendamiento hasta mayo de 2013 de la adyacente mina Las Torres, misma que incluye una planta de flotación de 2,000 tpd y que es propiedad de una subsidiaria de la empresa Fresnillo plc
  • La producción correspondiente al Primer Trimestre (T1) de 2012 fue de 209,440 onzas (oz) de plata y 4,543 oz de oro, ó 459,305 oz de equivalentes de plata
  • Reservas probadas y probables (al 31 de diciembre de 2011) de 18.5 millones de oz de plata y 322,000 oz de oro
  • Recursos medidos e indicados (al 31 de diciembre de 2011) de 8.3 millones de oz de plata y 269,000 oz de oro
  • Recursos inferidos (al 31 de diciembre de 2011) de 26.7 millones de oz de plata y 548,000 oz de oro

Aspectos Sobresalientes de Guadalupe y Calvo

  • Proyecto avanzado de exploración de plata-oro
  • Nueve concesiones mineras que abarcan 54,872 hectáreas, incluyendo diversas antiguas galerías y pozos mineros
  • Recursos indicados (al 31 de diciembre de 2011) de 7.6 millones de oz de plata y 126,000 oz de oro
  • Recursos inferidos (al 31 de diciembre de 2011) de 4.4 millones de oz de plata y 67,000 oz de oro
  • La evaluación económica preliminar (5 de marzo de 2012) determinó un potencial de producción combinada de explotación a cielo abierto y subterránea promedio de 968,100 oz de plata y 17,600 oz de oro anualmente (1.9 millones de oz de equivalentes de plata en una proporción oro:plata de 55:1) en los primeros 8 años de producción
  • El valor actual neto (VAN) después de impuestos a una tasa de descuento de 5% es de US$93.4 millones de dólares, y la tasa interna de retorno (TIR) es de 27.9%, con un costo de capital inicial de US$85.9 millones de dólares a un precio de la plata de US$26.35/oz y un precio del oro de US$1,450/oz

Planes de Endeavour

  • Endeavour prevé elaborar una evaluación más detallada de las operaciones mineras de El Cubo, así como de su plan minero, reservas y recursos, a fin de desarrollar su propio plan de crecimiento a largo plazo y poder proporcionar un pronóstico y expectativas de producción, costos del efectivo, programas de capital y exploración, y presupuestos tras el Cierre para 2012
  • Endeavour tiene previsto además llevar a cabo una evaluación más detallada de los recursos y de los objetivos de exploración de Guadalupe y Calvo, con el objeto de desarrollar su propio plan de crecimiento a largo plazo y poder proporcionar un pronóstico de sus programas de exploración y presupuestos tras el Cierre para 2012

Análisis de los Fundamentos de la Transacción por parte de Endeavour

  • Añade una tercera mina productora de plata-oro a la cartera minera de Endeavour, lanzando así a Endeavour a incorporarse a los productores primarios de plata de nivel intermedio
  • Agrega un proyecto avanzado de exploración de oro-plata a la cartera de proyectos de exploración de Endeavour, con el potencial de convertirse en la cuarta mina de Endeavour
  • Es incremental para Endeavour en todos los aspectos financieros
  • Aumenta la producción de plata correspondiente a 2012 en por lo menos 12%, a 4.8 millones de oz, con base en la producción del T1 de 2012 y una producción de seis meses. Después de realizado el Cierre se proporcionará el pronóstico de producción revisado
  • Aumenta las reservas probadas y probables en 110% a 35.3 millones de oz Ag y en 477% a 389,500 oz Au, los recursos medidos e indicados en 41% a 55.0 millones de oz Ag, y en 135% a 686,800 oz Au, y los recursos inferidos en 88% a 66.1 millones de oz Ag y en 331% a 800,800 oz Au
  • Ofrece el potencial de reducir los costos del efectivo en El Cubo mediante el sinergismo operativo con la mina Guanjuato
  • Aumenta sustancialmente la tenencia de terrenos prospectivos de Endeavour, y el potencial de exploración de la empresa en México

Análisis de los Fundamentos de la Transacción por parte de AuRico Gold

  • Finaliza el proceso de venta de las minas no principales de AuRico Gold, y permite a AuRico Gold enfocar su atención completa en su cartera fundamental de grandes minas de oro, proyectos y exploración de bajo costo
  • Ganancias de hasta US$250 millones, incluyendo un ingreso importante de efectivo de US$100 millones de dólares como mínimo al Cierre de la transacción
  • Significativo potencial de participación de AuRico Gold mediante la potencial tenencia de hasta US$100 millones de dólares de acciones de Endeavour
  • Potencial de recibir pagos en efectivo adicionales de hasta US$50 millones de dólares dentro de un plazo de tres años a partir del Cierre

Principales Aspectos de la Transacción

  • Al cerrar la transacción, Endeavour pagará a AuRico Gold US$200 millones de dólares que consistirán, a elección de Endeavour, en hasta US$100 millones de dólares del precio de compra de acciones comunes de Endeavour, y el monto restante en efectivo tras el cierre. AuRico Gold tendrá derecho a recibir hasta US$50 millones de dólares más en pagos en efectivo de Endeavour a la vez que ocurran determinados eventos durante los tres años posteriores al cierre de la transacción, totalizando así una contraprestación de hasta US$250 millones de dólares
  • Endeavour cuenta con suficiente efectivo (el capital de trabajo actual es de US$170 millones aproximadamente) para satisfacer las mínimas necesidades de efectivo para efectuar el Cierre, y se encuentra en el proceso de asegurar una línea de crédito bancaria que se prevé será suficiente para proveer el efectivo necesario para cumplir con los requisitos máximos para el Cierre
  • El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones normales para el caso, incluyendo la obtención de las aprobaciones reglamentarias correspondientes
  • La transacción está sujeta a revisión estándar por parte de la Comisión de Competencia de México, previéndose efectuar el cierre dentro de un período de 45 días hábiles

Asesores

  • Endeavour contrató a la firma Koffman Kalef LLP como asesora jurídica
  • AuRico Gold contrató a la firma Dundee Capital Markets como asesora financiera, y al despacho Fasken Martineau DuMoulin LLP como consultor jurídico
Teleconferencia de Endeavour

Endeavour llevará a cabo una conferencia telefónica para tratar el asunto de la transacción a las 10 am PDT (1 pm EDT) el martes 17 de abril de 2012. Para participar en la teleconferencia, favor de llamar a los siguientes números:
  • 1-800-319-4610     Desde Canadá y EU (sin cargos)
  • 1-604-638-5340     Para llamadas desde Vancouver
  • 1-604-638-5340     Desde el exterior de Canadá y EU
  • No es necesario contar con un código de acceso para participar en la teleconferencia
Una grabación de la conferencia telefónica estará disponible al marcar 1-800-319-6413 en Canadá y EU (sin cargos) o llamando al 1-604-638-9010 desde fuera de Canadá y EU. El código de acceso es el 4890 seguido del símbolo #.

Persona Calificada - El geólogo profesional Godfrey Walton, M.Sc., P. Geo., Presidente y Director de Operaciones de Endeavour, es la Persona Calificada que revisó y aprobó el contenido del presente Comunicado.

Acerca de Endeavour Silver Corp. - Endeavour Silver Corp. es una empresa productora primaria de plata de nivel medio, enfocada en el crecimiento de su producción, reservas y recursos de plata en México. Desde su fundación en 2004, Endeavour ha logrado siete años consecutivos de crecimiento de su producción, de sus reservas, y de sus recursos de plata. Los programas de expansión orgánica que se llevan a cabo actualmente en las dos (próximamente tres) minas en operación de Endeavour en México, junto con los programas de exploración y de adquisición estratégica, deberán permitir que Endeavour logre su objetivo de convertirse en el siguiente principal productor primario de plata de nivel mayor. 

Contáctenos - Para mayores informes, favor de comunicarse con Hugh Clarke, Director de Comunicación Corporativa, sin cargos al 877-685-9775, ó al teléfono: (604) 685-9775, fax: (604) 685-9744, correo electrónico hugh@edrsilver.com o visite nuestra página web: www.edrsilver.com.

Acerca de AuRico Gold

AuRico Gold es una empresa canadiense de minería de oro líder en el ramo, la cual cuanta con una cartera diversificada de minas y proyectos de alta calidad en Norteamérica. Tras la venta de sus activos australianos y de El Cubo, y la inminente producción inicial de su mina Young-Davidson, la compañía se enfocará en 3 operaciones principales que incluyen la mina Ocampo, en el Estado de Chihuahua, y la mina El Chanate, en el Estado de Sonora. Se tiene previsto que la interesante mina de oro Young-Davidson, ubicada en la parte norte de Ontario, logrará una producción comercial en el tercer trimestre de este año, la cual aumentará a más de 200,000 onzas de producción anual para el año 2015. La sólida lista de prospectos de AuRico incluye varios proyectos de desarrollo avanzado en México y en la provincia canadiense de British Columbia, además de diversas propiedades de exploración de gran potencial prospectivo. La oficina matriz de AuRico tiene su sede en Toronto, Ontario, Canadá.

Para mayores informes, favor de visitar el sitio de Internet de AuRico Gold,http://www.auricogold.com.

Para ponerse en contacto con AuRico - Para mayores informes, favor de comunicarse con Scott Perry, Director de Finanzas, ó con Anne Day, Directora de Relaciones con los Inversionistas, al (647) 260-8880. 

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El presente comunicado contiene "declaraciones a futuro" dentro del marco de las disposiciones de la ley estadounidense 'United States Private Securities Litigation Reform Act', de 1995 e "información a futuro", dentro del significado aplicable de la legislación canadiense de valores. Tales declaraciones e información a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones concernientes al desempeño previsto de Endeavour en 2011 y los tiempos y resultados de los programas de perforación exploratoria. La Compañía no tiene la intención, ni asume ninguna obligación, de actualizar tales declaraciones o información a futuro, aparte de lo que exija la ley aplicable. 

Las declaraciones e información a futuro implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y otros factores que podrían ocasionar que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento, o los logros de Endeavour y de sus operaciones sean materialmente diferentes de lo que se expresa o implica en tales declaraciones. Tales factores incluyen, entre otros, fluctuaciones en los mercados cambiarios (especialmente respecto al Peso mexicano, el Dólar canadiense, y el Dólar estadounidense): fluctuaciones en los precios de las mercancías consumidas; cambios en los gobiernos locales y nacionales, en la legislación, el régimen de impuestos, en los controles, los reglamentos, y los sucesos políticos y económicos en Canadá y México, las dificultades operativas ó técnicas en la exploración, el desarrollo y la explotación minera; los riesgos y peligros en las actividades mineras, los riesgos y peligros en la exploración, desarrollo y exploración mineral (incluidos los riesgos ambientales, los accidentes industriales, condiciones geológicas poco usuales ó inesperadas, las presiones, los derrumbes, y las inundaciones); el seguro inadecuado ó la imposibilidad de conseguir seguro; la disponibilidad de insumos y mano de obra mineros, así como los costos relacionados a los mismos; la naturaleza especulativa de la exploración y del desarrollo minero; la confiabilidad de los cálculos de las reservas y de los recursos minerales, así como del índice de recuperación de los metales preciosos; las cantidades o leyes minerales decrecientes de las reservas a medida que las propiedades son explotadas; la capacidad para integrar con éxito adquisiciones; los riesgos que conlleva la obtención de permisos y licencias, los sucesos en los mercados mundiales, así como las recusaciones respecto a los títulos de las propiedades de la empresa; además de los factores descritos bajo la sección "factores de riesgo" que contiene el formulario "40F/Annual Information Form" más reciente de la empresa registrado ante la comisión de valores de EU (SEC) y ante las autoridades de valores en Canadá. 

Las declaraciones a futuro se basan en suposiciones que la Dirección de la empresa considera razonables, incluyendo, sin limitantes, las siguientes: el continuo funcionamiento de las operaciones de la Compañía, la inexistencia de cambios materiales adversos en los precios de las mercancías en los mercados, que las operaciones mineras seguirán en marcha y que los productos mineros serán terminados conforme a las expectativas de la Dirección y logrando los resultados de producción declarados, y demás suposiciones y factores que aquí se presentan.

Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían ocasionar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos contenidos en las declaraciones a futuro, podrían existir otros factores que pudiesen causar que los resultados fueran materialmente distintos a los previstos, descritos, estimados, evaluados o intencionados. No se puede asegurar que las declaraciones o la información a futuro resultarán acertadas como resultados reales, y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en tales declaraciones o información. Por lo tanto, el lector no debe apoyarse excesivamente en las declaraciones o en la información a futuro.

 

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