2016

May 5, 2016
Endeavour Silver anuncia una oferta a condiciones de mercado (ATM) por hasta US$40 millones

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Vancouver, Canadá – 5 de mayo de 2016 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y EXK (NYSE)) anuncia que ha celebrado un contrato de compraventa (el “Contrato de Compraventa”), de fecha 5 de mayo de 2016, con Cowen and Company, LLC (“Cowen”), al amparo del cual Endeavour podrá, a su discreción y eventualmente durante la vigencia de dicho Contrato de Compraventa, vender, por conducto de Cowen, ya fuere en calidad de mandatario o de mandante, aquel número de acciones ordinarias de la Compañía (las “Acciones Ordinarias”) que den por resultado recursos brutos totales para ésta por hasta US$40 millones (la “Oferta”). Las ventas de Acciones Ordinarias tendrán lugar mediante “distribuciones a condiciones de mercado” (at the market distributions), según el significado que el Instrumento Nacional 44-102 atribuye a dicho término, incluyendo las ventas que se realicen directamente en la Bolsa de Valores de Nueva York (la “NYSE”), o algún otro mercado reconocido en el que las Acciones Ordinarias estén listadas, coticen o en el que sean negociadas en los Estados Unidos. Las Acciones Ordinarias se distribuirán a los precios que prevalezcan en el mercado al momento de cada venta y, como resultado, podrían variar a lo largo del periodo de distribución y de comprador en comprador. No se realizará oferta o venta alguna de las Acciones Ordinarias en la Bolsa de Valores de Toronto (la “TSX”) o en cualquier otro mercado de Canadá.

La Oferta se realizará mediante un suplemento a la declaración de registro que actualmente se tiene presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU. vía un Formato F-10 (la “Declaración de Registro”) y al formato abreviado de prospecto base registrado ante las autoridades bursátiles canadienses (el “Prospecto Base Registrado”), ambos de fecha 4 de mayo de 2016. El suplemento relativo a la Oferta se presentará ante las comisiones de valores de todas las provincias de Canadá (a excepción de Quebec), así como ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. El suplemento al prospecto inscrito en los Estados Unidos (junto con la Declaración de Registro correspondiente) estará disponible en el sitio web de la SEC (www.sec.gov), en tanto que el suplemento al prospecto registrado en Canadá (junto con el Prospecto Base Registrado correspondiente) lo estará en el sitio web del SEDAR que mantiene la autoridad bursátil canadiense (Canadian Securities Administrators) en www.sedar.com. De manera alterna, Cowen tendrá a disposición copias del suplemento al prospecto inscrito en los Estados Unidos previa solicitud contactando a Cowen and Company, LLC (c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York, 11717, Atención: Departamento de Prospectos, Teléfono: 631-274-2806, Fax: 631-254-7140).

Los productos netos de la Oferta, en su caso, junto con los recursos en efectivo con que cuenta actualmente la Compañía y sus flujos de efectivo libres, se destinarán a (i) adelantar la exploración y desarrollo del proyecto Terronera de Endeavour, mediante labores adicionales de perforación, ingeniería y trabajos relacionados, a fin de acelerar el desarrollo minero subterráneo de nuevas zonas mineralizadas en la mina Guanaceví; (ii) llevar a cabo programas de perforación con fines de exploración de campos pardos en las operaciones existentes a fin de ampliar la vida de las minas; y (iii) incrementar el capital de trabajo, inclusive mediante la reducción de deuda.

La Compañía pagará una remuneración a Cowen, o permitirá un descuento de hasta el 3% del precio por Acción Ordinaria que se venda al amparo del Contrato de Compraventa.

Las ventas conforme al Contrato de Compraventa quedan sujetas a las aprobaciones regulatorias necesarias, incluyendo la autorización de la TSX y la NYSE.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una invitación para formular una oferta de compra de valores; asimismo, no tendrán lugar ventas de valores en jurisdicción alguna en la que dicha oferta, invitación o venta sería ilícita antes de su registro o autorización al amparo de la legislación bursátil del lugar cuestión.

Acerca de Endeavour – Endeavour Silver es una compañía minera de metales preciosos de nivel intermedio que posee tres minas subterráneas de plata-oro de alta ley en México. Desde su fundación en 2004, la compañía ha expandido sus operaciones mineras hasta alcanzar 11.4 millones de onzas de plata y equivalentes en 2015. Detectamos, desarrollamos y operamos minas plateras de calidad de una forma sustentable a fin de crear valor real para todos nuestros grupos de interés. Las acciones de Endeavour Silver cotizan tanto en la bolsa de valores de Toronto (con la clave de pizarra EDR) como en la de Nueva York (con la clave de pizarra EXK).

Información de Contacto - Para obtener mayores informes, sírvase contactar a:
Meghan Brown, Directora de Relaciones con Inversionistas
Sin costo: 1-877-685-9775
Tel.: 604-640-4804
Fax: 604-685-9744
Correo electrónico: mbrown@edrsilver.com

Nota de advertencia acerca de las declaraciones sobre hechos futuros

Parte de la información que contiene este comunicado de prensa constituye declaraciones sobre hechos futuros (forward-looking statements), dentro del significado que la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933) y la Ley del Mercado de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934) de los Estados Unidos, con sus respectivas reformas, atribuyen a este término, así como información sobre hechos futuros (forward-looking information), conforme al significado que la legislación bursátil canadiense da a este concepto; por ejemplo: las declaraciones que describen la oferta de valores que se prevé en el Prospecto Base Registrado y la Declaración de Registro de la Compañía, el destino que se planea para los recursos provenientes de cualquier oferta al amparo de los mismos, así como declaraciones de otro tipo. Dado que las declaraciones sobre hechos futuros no corresponden a realidades históricas ni abordan eventos, condiciones o expectativas ulteriores, debido a su naturaleza conllevan riesgos desconocidos, incertidumbres y supuestos, así como otros factores que la Compañía no puede controlar ni predecir. Los eventos, resultados y desarrollos reales podrían diferir de manera significativa de aquellos contemplados en dichas declaraciones sobre hechos futuros. Los factores de importancia que podrían hacer que los eventos reales difieran significativamente de aquellos descritos en dichas declaraciones sobre hechos futuros incluyen riesgos relacionados con la posibilidad de que la situación de la Compañía evolucione y ésta ya no requiera el uso anticipado de recursos, así como cambios a los tiempos requeridos para tramitar las aprobaciones regulatorias necesarias y la capacidad para obtenerlas, o que tengan lugar modificaciones regulatorias y económicas en general.

Estas declaraciones sobre hechos futuros representan los puntos de vista de la Compañía a la fecha del presente comunicado de prensa. No se puede garantizar que las declaraciones sobre hechos futuros resultarán tan precisas en la realidad, pudiendo los eventos futuros diferir considerablemente de aquellos previstos en dichas declaraciones. Por lo tanto, los lectores no deben depositar una confianza indebida en cualquier declaración sobre hechos futuros.

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