2008

December 17, 2008
Endeavour Silver dispone la colocación privada de CA$4 millones en formularios de valores tipo 'warrant'

Vancouver, Canadá - 17 de diciembre de 2008 - Endeavour Silver Corp. (EDR: TSX, EJD: DBFrankfurt y EXK: NYSE Alternext US) anuncia que ha dispuesto un financiamiento de CA$4 millones mediante la colocación privada de valores tipo "warrant" gestionados por ciertas agencias de colocación canadienses. Los agentes bursátiles cuentan con un derecho de compra en la suscripción para colocar hasta CA$1 millón adicional y se prevé que el financiamiento cerrará a más tardar el 30 de diciembre de 2008, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes y de la bolsa TSX.

La colocación privada constará de hasta 3,080,000 warrants especiales a un precio de CA$1.30 por warrant dando un valor bruto de realización de hasta CA$4,004,000. Cada warrant especial es canjeable por una acción común y un certificado de opción de compra de media acción. Cada certificado de opción de compra de acciones completas puede ejercerse para comprar una acción común adicional a un precio ejercitable de de CA$1.90 por acción dentro de un período de 5 años a partir ya sea del cierre de la colocación más 60 días, ó de la emisión de un recibo final de un prospecto que califique los warrants especiales en todas las jurisdicciones canadienses relevantes, lo que ocurra primero. 

Los agentes recibirán una cuota en efectivo de 6% y una cantidad de warrants especiales de corretaje equivalente al 6% de la cantidad de warrants especiales vendidos en relación a la colocación privada. Cada warrant especial de corretaje será canjeable por un warrant de corretaje. Cada warrant de corretaje podrá ejercerse para la compra de una acción común adicional a CA$1.51 por acción y tendrá el mismo período de vigencia que los certificados de opción de compra. Las unidades estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses más un día. Endeavour realizará los esfuerzos comercialmente razonables para elaborar y presentar un prospecto preliminar y un prospecto final en las jurisdicciones canadienses de la oferta tan pronto como sea posible tras el cierre de la colocación privada, y buscará la obtención de recibos dentro de los 45 días y los 60 días posteriores al cierre, respectivamente. Si Endeavour no ha logrado presentar el prospecto final y obtener recibos del mismo dentro de un período de 60 días a partir de la fecha del cierre de la colocación privada, los inversores tendrán derecho a recibir 1.1 acciones comunes (en lugar de 1 acción común) y 0.55 warrants (en lugar de 0.5 warrants) al ejercer cada warrant especial. . 

Los ingresos netos del financiamiento se agregarán al capital de trabajo a fin de financiar los planes operativos y de capital de la Compañía en sus dos minas productoras de plata en México y para proporcionar capital adicional para posibles adquisiciones en el año 2009.

Los valores ofertados no estarán registrados conforme a la Ley de Valores de EU de 1993 y sus modificaciones (en adelante denominada la "Ley de Valores de EU") y no pueden ser ofertados en los Estados Unidos ó a "personas de EU" ó a cuenta de ni a beneficio de las mismas, tal como lo establece el Reglamento S de la Ley de Valores de EU sin contar con el registro ó una exención aplicable respecto a los requisitos de registro. 

El presente Comunicado no constituye ni una oferta de venta ni una oferta de compra de los valores en ninguna jurisdicción. 

Endeavour Silver Corp. (EDR: TSX, EXK: NYSE Alternext US, EJD: DBFrankfurt) es una empresa de minería de plata de baja capitalización enfocada en el crecimiento de su producción, reservas y recursos de plata en México. Los programas de expansión que se llevan a cabo actualmente en las dos minas en operación de Endeavour en México, Guanacevi, en el Estado de Durango y el Proyecto Guanajuato, en el Estado de Guanajuato, junto con los dinámicos programas de adquisición y exploración de la Compañía en México, deben permitir a Endeavour unirse a las filas de los principales productores primarios de plata de nivel intermedio.

A nombre de la Junta Directiva,
ENDEAVOUR SILVER CORP.
/s/ "Bradford J. Cooke"

Bradford J. Cooke
Director General

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